В самом сердце густых лесов раскинулся старинный город Ллорис, возведенный в давние времена эльфами. Однако, люди вытеснили эльфов, и теперь Ллорисом управляет жестокий шериф, обогащающийся за счет его обитателей. Постоянно увеличивая налоги, он ввергает жителей в бедность и голод, лишая их домов и средств к существованию. Тех, кто пытается сопротивляться, он подвергает изгнанию и мучениям. В городе зреет бунт, и отчаявшиеся горожане решают искать помощи у эльфов-затворников, надеясь на их магическую поддержку. Но эльфы, не общавшиеся с людьми целых двести лет, относятся к ним с недоверием, стремясь сохранить свой хрупкий покой.
