В штабе Красной Армии маршал Василевский настойчиво требует устранить угрозу, исходящую от японского химического предприятия в Маньчжурии, и предотвратить катастрофу на складах опасного вооружения. На дальневосточную станцию прибывает поезд с военными, среди которых разведывательный взвод, получивший задачу обнаружить этот завод. В группу входит сержант Сан Ли, которого друзья зовут Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент института восточных языков. Для получения сведений о расположении завода, разведчики должны добраться до Харбина и выйти на контакт с советским агентом Рыбаком. К команде присоединяется опытный оперативник Иван Журавлёв, который вновь сталкивается с давним врагом — генералом Исимурой. Десять лет назад Исимура уничтожил семью Журавлёва, и сейчас он возглавляет завод и концентрационный лагерь, где проводятся эксперименты с химическим оружием на людях. Между Журавлёвым и Исимурой начинается смертельная схватка, поскольку генерал угрожает взорвать подземные склады с химическими боеприпасами, расположенные под территорией завода.
