Из столицы России в небольшой якутский город приезжает новый руководитель музыкальной школы, русский мужчина, чтобы занять должность директора. Его амбиции привести свои порядки сталкиваются с сопротивлением Марты Григорьевны, опытной руководительницы детского хора. В эпоху перестройки, когда народ саха переосмысливает свою культурную идентичность, начинается конфликт культурных восприятий. Однако неожиданное мистическое событие сближает директора и его соперницу. Теперь Марта Григорьевна стоит перед выбором: сохранить верность древним традициям или открыть сердце любви, которая обещает светлое будущее.