В городе N произошли задержания нескольких молодых людей по подозрению в экстремизме. Среди них выделяются современная художница, выпускница западного университета, активистка в социальной сфере и дочь губернатора. Средства массовой информации обвиняют власти в превышении полномочий, а следственные органы продолжают работу с задержанными.
Раевский, направляясь в аэропорт, знакомится с молодой послушницей Натальей и, заинтригованный её безразличием, увлекается общением с ней. Главная история раскрывается через допросы и исповедальные беседы. Несколько месяцев назад Раевский возвращается на родину вместе с матерью после долгого пребывания за границей. Узнав о возвращении старого друга, Николай Шустов стремится возобновить их дружбу и вводит Раевского в свою компанию. Их времяпрепровождение наполнено философскими обсуждениями, поисками самих себя и игривыми флиртами. Постепенно испытания становятся более суровыми, а стремление к острым ощущениям - более опасным. В их кругу неожиданно появляется оружие, и первый инцидент с кровью случается почти играючи. В духе юношеской дерзости они придумывают "тайное общество", призванное изменить мир, и называют его звучным каббалистическим словом «Клипот».
